Velg én hovedkilde for hver opplysning. CRM kan eie salgsmuligheten, prosjektverktøyet timer og leveranse, mens regnskapet eier fakturadokumentet. En integrasjon trenger ikke kopiere alt begge veier.
| Opplysning | Avklar i oppsettet |
|---|---|
| Kunde | Juridisk virksomhet, organisasjonsnummer og kunde-ID |
| Oppdrag | Bekreftet bestilling og prosjekt-ID |
| Timer | Dato, aktivitet, godkjenning og fakturerbarhet |
| Faktura | Dokumentnummer, linjer og betalingsstatus |
Prøv et endret kundenavn
Hvis kunden bytter navn, skal ikke oppdateringen automatisk lage en ny kunde med samme organisasjonsnummer. Samtidig skal historiske dokumenter behandles etter riktige regler, ikke bare skrives om fordi CRM-feltet ble endret.
Test også et tidsavbrudd ved overføring. Undersøk om mottakeren allerede fikk dokumentet før du sender det på nytt. Et kjent prosjekt- og dokumentnummer gjør duplikatkontroll mulig.
ReAI beskriver prosjektregnskap. Be leverandørene vise det konkrete oppsettet du trenger; funksjoner i to systemer er ikke i seg selv en bekreftet integrasjon.
Bruk systempiloten før hele kunderegisteret flyttes.